Funcionalidades / Vendas
Contatos e empresas
A carteira de clientes da empresa num lugar só: cada contato com vendedor responsável, vários telefones e e-mails, empresa, tags, campos que a sua empresa cria e o histórico de tudo o que mudou, com quem mudou e quando.
Fale com nosso timeCliente espalhado é venda perdida
O telefone está no celular do vendedor, o e-mail numa planilha, a empresa no sistema da nota fiscal. Quando o vendedor sai, a carteira dele vai junto.
Ninguém sabe quem mudou o telefone do cliente, quem passou ele para outro vendedor ou desde quando ele aceita receber newsletter.
Em Contatos e empresas, cada cliente tem uma ficha única, um dono e uma trilha de tudo o que aconteceu com ele.
A ficha completa do cliente
- Dados do contato
- Nome, WhatsApp, e-mail, cidade, estado, cargo e aniversário, com as autorizações para receber newsletter e WhatsApp marketing.
- Quantos telefones e e-mails precisar
- Telefones e e-mails extras ficam na mesma ficha. Mensagem que chega de qualquer um deles cai no mesmo contato.
- Campos com a cara do seu negócio
- A sua empresa cria os campos que importam para ela, como “Tipo de piscina” ou “Volume em litros”, e eles aparecem na ficha, no cartão do funil e nas colunas da lista.
- Empresa ligada ao contato
- Cada contato pode estar ligado à empresa em que trabalha, com CNPJ, segmento, endereço e telefones da empresa.
- Tags
- Etiquetas como “Cliente VIP” ou “Feira 2026” organizam a carteira e escolhem quem recebe cada newsletter.
- As negociações do cliente
- Na mesma ficha aparecem todas as oportunidades daquele contato, abertas e fechadas.
- Salva sozinho
- Mudou um campo e saiu dele, está salvo. Não existe botão Salvar para esquecer de apertar.
Histórico de tudo o que mudou
Cada alteração fica registrada com quem fez e quando, seja feita na tela, pela importação ou pelo WhatsApp.
- Histórico de alterações
- Telefone trocado, e-mail novo, tag aplicada, autorização de newsletter retirada: tudo aparece na aba Histórico de Alterações, com o nome de quem fez.
- Histórico de responsável
- Cada troca de vendedor fica guardada, com o vendedor anterior, o novo e a data.
- Também dentro da negociação
- As mudanças nos dados do contato aparecem na linha do tempo da conversa, junto das mensagens do WhatsApp.
Encontre e trabalhe em volume
A lista aguenta a carteira inteira: até 5.000 contatos por página, com busca e filtros calculados no servidor.
- Busca por qualquer dado
- Digite nome, telefone, e-mail, cidade, empresa ou tag e a lista mostra quem bate.
- Filtros avançados
- Combine condições por nome, WhatsApp, cidade, estado, cargo, e-mail, tags, aniversário, empresa e autorização de newsletter ou WhatsApp marketing, com os operadores contém, igual, está vazio e está preenchido.
- Colunas do seu jeito
- Escolha as colunas da lista, inclusive os campos que a sua empresa criou, e quantos contatos aparecem por página.
- Alterar em lote
- Marque vários contatos e troque de uma vez o vendedor responsável, o estado, as autorizações ou um campo extra, ou aplique e retire uma tag.
- Importar e exportar
- Traga contatos de uma planilha Excel ou CSV sem duplicar quem já existe, e baixe a lista filtrada quando precisar.
- Histórico de importações
- Cada planilha importada fica registrada: quem importou, a tag aplicada, quantos contatos foram criados, quantos já existiam e quantos deram erro.
- O filtro volta com você
- Abriu um contato e voltou? Busca, filtros e página continuam onde estavam.
Cada um vê o que é seu
- Vendedor: a própria carteira
- O vendedor vê e altera só os contatos em que é o responsável. Os contatos dos colegas não aparecem nem na busca.
- Gestor: a empresa inteira
- O gestor vê os contatos de todos os vendedores, filtra por vendedor, importa, exporta e altera em lote.
- Colaborador de campo pelo celular
- Quem trabalha na rua cadastra e atualiza contatos pelo celular. A tela busca primeiro pelo nome ou telefone para não criar cadastro repetido.
- Todo contato tem dono
- O vendedor responsável é obrigatório. Antes de tirar alguém da equipe, o gestor passa a carteira dele para outro vendedor em lote.
Empresas
- Cadastro das empresas dos clientes
- Nome, CNPJ, segmento, endereço, site, telefones e e-mails, com os contatos que trabalham em cada uma.
- Busca e filtros iguais aos de Contatos
- Encontre empresas por nome, CNPJ, telefone, cidade ou estado.
- WhatsApp do telefone fixo
- Se alguém manda mensagem a partir do telefone fixo de uma empresa cadastrada, o contato já nasce ligado a ela.
- Todas visíveis para o time
- Os vendedores consultam todas as empresas. Cadastrar, alterar e excluir empresas fica com o gestor.
Perguntas frequentes
O mesmo cliente pode aparecer duas vezes?
A importação não cria contato que já existe, o cadastro pelo celular busca antes de criar e a mensagem de WhatsApp é ligada ao contato certo mesmo com ou sem o nono dígito.
Consigo trazer meus contatos de outro sistema?
Consegue, por planilha Excel ou CSV. Se a sua ferramenta atual for outra, a Qubitx faz a migração com o histórico.
O vendedor vê os clientes dos colegas?
Não. Ele vê só a própria carteira. As empresas cadastradas ele consulta todas.
Dá para saber quem alterou um dado?
Dá. A aba Histórico de Alterações mostra cada mudança, com quem fez e quando.
Outras funcionalidades
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